西部证券股份有限公司     （住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）                 刊行公告     主承销商/受托料理东说念主/簿记料理东说念主          签署日历：2024 年 8 月 13 日   刊行东说念主及董事会整体成员保证公告内容的确凿、准确和完好意思，对公告的虚假 纪录、误导性论说或者要紧遗漏负连带包袱。                     紧迫指示 年 1 月 12 日获取中国证券监督料理委员会《对于同意西部证券股份有限公司向专 业投资者公开采行公司债券注册的批复》（证监许可﹝2024﹞60 号）同意面向专 业投资者刊行面值不超过（含）180 亿元的公司债券的注册。本次债券遴选分期发 行的方式，自中国证监会同意注册之日起 24 个月内刊行完毕。   刊行东说念主本次债券遴选分期刊行的方式，本期债券为本次债券批文项下等三期 刊行，刊行鸿沟不超过 16 亿元（含 16 亿元）。 东说念主民币 16 亿元（含 16 亿元），每张面值为 100 元，刊行数目为不超过 1,600 万张， 刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。 刊行，世俗投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上 市后将被实施投资者得当性料理，仅专科投资者中的机构投资者参与来去，世俗 投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的来去手脚无效。 券的信用等第为 AAA，评级瞻望为知道。在本期债券的存续期内，信用评级机构每 年将对公司主体信用等第和本期债券信用等第进行一次追踪评级。 易的央求。本期债券合适在深圳证券来去所的上市条件，来去方式包括匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，刊行东说念主财务状 况、经生意绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，刊行东说念主无法保证本 期债券的上市央求或者获取深圳证券来去所同意，若届时本期债券无法进行上市 来去，投资者有权选拔将本期债券回售予本公司。因刊行东说念主计议与收益等情况变 化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不可在除深 圳证券来去所之外的其他来去场面上市。 券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 8 月 15 日（T-1 日）在深圳证 券来去所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者温雅。 证券账户的专科机构投资者（法律、法例谢绝购买者除外）刊行，刊行遴选网下 面向专科机构投资者询价配售的方式。网下申购由刊行东说念主与主承销商根据网下询 价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。 具体刊行安排将根据深圳证券来去所的相干功令进行。 算有限包袱公司深圳分公司开立的专科 A 股证券账户的专科机构投资者刊行。专 业机构投资者可通 过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记料理东说念主提交《网下 询价及认购央求表》，专科机构投资者网下最低申购单元为 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记料理东说念主另有功令的除外。 行东说念主不主宰刊行订价、暗箱操作，不以代握、信赖等方式谋取不刚直利益或向其 他相干利益主体运送利益，不径直或通过其他利益相干办法参与认购的投资者提 供财务资助、变相返费，不出于利益交换的筹备通过关联金融机构互相握有相互 刊行的债券，乌有施其他违抗平允竞争、梗阻阛阓顺次等手脚。刊行东说念主的控股股 东、推行抑遏东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款手脚。刊行东说念主不从事《对于进一 步 表率债券刊行业务相工作项的示知》第三条第二款功令的手脚。 替代非法融资认购。投资者认购本期债券应谨守相干法律法例和中国证券监督管 理委员会的相干功令，并自行承担相应的法律包袱。投资者不从事《对于进一步 表率债券刊行业务相工作项的示知》第八条第二款、第三款功令的手脚。 时分、认购办法、认购才略、认购价钱和认购资金交纳等具体功令。 定。本期债券合适进行债券通用质押式回购来去的基本条件，具体折算率等事宜 将按证券登记机构的相干功令推论。 债券刊行的利率或者价钱应当以询价、合同订价等方式细目，刊行东说念主不会主宰发 行订价、暗箱操作，不以代握、信赖等方式谋取不刚直利益或向其他相干利益主 体运送利益，不径直或通过其他利益相干办法参与认购的投资者提供财务资助， 乌有施其他违抗平允竞争、梗阻阛阓顺次等手脚。刊行东说念主的控股鼓动、推行抑遏 东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款手脚。 东说念主非法融资认购。投资者认购并握有本期债券应谨守相干法律法例和中国证券监 督料理委员会的相干功令，并自行承担相应的法律包袱。   投资者不得协助刊行东说念主从事违抗平允竞争、梗阻阛阓顺次等手脚。投资者不 得通过协谋蚁集资金等方式协助刊行东说念主径直或者波折认购我方刊行的债券，不得 为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念职业，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主 承销职业、融资防守人、盘问职业等风光的用度。投资者资管家具料理东说念主过火鼓动、 结伙东说念主、推行抑遏东说念主、职工不得径直或波折参与上述手脚。   刊行东说念主如有董事、监事、高等料理东说念主员、握股比例超过 5%的鼓动过火他关联 方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行末端公告中就相干认购情况进行长远。 行公告签署之日，公司股票来去平常，计议知道且不存在功绩下滑或要紧罪犯违 规影响刊行及上市条件的情况。 任何投资建议。投资者欲贯注了解本期债券情况，请仔细阅读《西部证券股份有 限公司 2024 年面向专科投资者公开采行公司债券（第三期）召募说明书》。与本 次刊行的相干贵府，投资者亦可登陆深圳证券来去所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。刊行公告中对于本期债券的表述如 有与召募说明书不一致的，以召募说明书为准。 来去所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及 时公告，敬请投资者温雅。 原缔结的与本次债券刊行相干的法律文献效用，原签署的相干法律文献对改名后 的公司债券赓续具有法律效用。前述法律文献包括但不限于《西部证券股份有限 公司 2023 年面向专科投资者公开采行公司债券之债券受托料理合同》和《西部证 券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开采行公司债券之债券握有东说念主会议规 则》等文献。                    释义   除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 西部证券、本公司、公司、刊行东说念主 指 西部证券股份有限公司 中国证监会、证监会       指 中国证券监督料理委员会 深交所、中国证券登记公司    指 深圳证券来去所 证券登记机构          指 中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 主承销商           指 国元证券股份有限公司 主承销商、受托料理东说念主、簿记料理                 指 国元证券股份有限公司 东说念主、国元证券 本次刊行           指 本次债券的刊行 本期刊行           指 本期债券的刊行                     西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资 本期债券           指                     者公开采行公司债券（第三期）                  刊行东说念主根据相干法律法例为刊行本期债券而                  制作的《西部证券股份有限公司 2024 年面向 召募说明书          指                  专科投资者公开采行公司债券（第三期）召募                  说明书》                     在登记公司开立及格证券账户的专科投资者 专科投资者           指                     （法律、法例谢绝购买者除外） 专科机构投资者         指 专科投资者中的机构投资者                     就本期债券而言，通过认购、受让、剿袭赠与、 投资东说念主、握有东说念主         指                     剿袭等 正当路线取得并握有本期债券的主体                     为本期刊行剿袭专科机构投资者网下询价的 网下询价日           指                     日历 刊行首日、网下认购肇始日    指 为本期刊行剿袭投资者网下认购的肇始日历 《公司法》           指 《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》           指 《中华东说念主民共和国证券法》 《料理办法》          指 《公司债券刊行与来去料理办法》 往异日             指 深圳证券来去所的平常往异日                   中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或                   休息日（不 包括香港相等行政区、澳门相等 法定节沐日或休息日       指                   行政区和台湾地区的法 定节沐日和/或休息                   日） 元、万元、亿元         指 东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 一、本期刊行基本情况   （一）本期债券的基本刊行要求 债券（第三期）。 刊行的方式，本期债券为第三期刊行，鸿沟为不超过 16 亿元（含 16 亿元）。 构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行完毕后，债券认购东说念主可按影相干主管 机构的功令进行债券的转让、质押等操作。 网下询价簿记末端，由公司与簿记料理东说念主按影相干功令，在利率询价区间内协商 一致细目。债券票面利率遴选单利按年计息，不计复利。 根据簿记建档情况进行配售的刊行方式。 分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例谢绝购买者除外）。 债券登记机构的相干功令统计债券握有东说念主名单，本息支付方式过火他具体安排按 照债券登记机构的相干功令办理。 日历（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个责任日，顺延时刻不另 计利息）。 沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个责任日，顺延时刻付息款项不另计利息）。 利息登记日收市时所握有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投 资者支付的本息金额为投资者适度兑付登记日收市时投资者握有的本期债券临了 一期利息及所握有的本期债券票面总和的本金。 等第为 AAA，本期公开采行公司债券的信用等第为 AAA，评级瞻望为知道。在本 期债券的存续期内，信用评级机构每年将对公司主体信用等第和本期债券信用等 级进行一次追踪评级。 还到期有息债务。 召募资金专项账户，用于摄取、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专户划 转的资金用途必须与本期债券召募说明书中商定用途相符。 债券的信用等第为 AAA，评级瞻望为知道。本期债券合适进行通用质押式回购交 易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相干功令推论。 行东说念主和簿记料理东说念主将按照价钱优先原则，对参与网下簿记建档的投资者进行配售， 如遭受申购量超过可分派额度的情况，在价钱优先原则的前提下，刊行东说念主和簿记 料理东说念主有权决定永久配合的投资者优先配售。刊行东说念主和簿记料理东说念主有权根据相干 功令，自主决定本期债券的最终配售末端。 股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行公司债券（第三期）刊行公告》                                      “三、 网下刊行及配售原则”部分。 债券所应交纳的税款由投资者承担。   （二）与本期债券刊行相干的时分安排           日历                  刊行安排           T-3日       刊登召募说明书过火选录、刊行公告和       （2024年8月13日）   评级答复                      网下询价（簿记）           T-1日                      细目票面利率       （2024年8月15日）                      公告最终票面利率           T日                      网下刊行肇始日       （2024年8月16日）                      网下刊行截止日                      网下认购的专科机构投资者应不晚于当           T+1日                      日17:00前将认购款划至簿记料理东说念主专       （2024年8月19日）                      用收款账户                      刊登刊行末端公告，刊行完毕  注：上述日历为往异日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。 二、网下向专科机构投资者利率询价  （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例另有功令的除外）。专科机构投 资者的申购资金开头必须合适国度相干功令。   （二）利率询价预设区间及票面利率细目方法   本期债券的票面利率询价区间为 1.60%-2.60%，本期债券最终的票面利率将由 刊行东说念主和主承销商根据网下向专科机构投资者的询价末端在上述利率预设区间内 细目。   （三）询价时分   本期债券网下利率询价的时分为2024年8月15日（T-1日）15:00-18:00。   本期债券簿记建档责任通过深圳证券来去所债券簿记建档系统 （https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记建档系统）开展，在网下询价时天职，参与 询价的债券来去参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者原则上应当通过簿 记建档系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等非常情况导致无法通过簿 记建档系统进行申购的债券来去参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者可 通过传真、邮件等方式向簿记料理东说念主或者承销机构发送《西部证券股份有限公司 过火他附件材料（以下简称“《网下利率询价及认购央求表》”）（见附件）， 并由簿记料理东说念主在簿记建档系统中录入认购订单。   如遇非常情况，经刊行东说念主与簿记料理东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息长远义务后延时一次，蔓延后簿记建档截止时分不得晚于当日   （四）询价办法   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网下 利率询价及认购央求表》。   债券来去参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记系统 填写认购单，其他投资者、因不可抗力等非常情况下的债券来去参与东说念主及承销机 构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价 及认购央求表》。   （1）填制《网下利率询价及申购央求表》   拟参与网下询价的专科机构投资者不错下载《网下利率询价及申购央求表》， 并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购央求表》应珍重： 万元的必须是1000万元的整数倍； 金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有用申购量为低于和 即是最终细目的票面利率的统统标位的累计申购量； 填写比例。   （2）提交   参与利率询价的专科机构投资者应在2024年8月15日（T-1日）15:00至18:00通 过深圳证券来去所债券簿记建档系统申购，或将以下贵府加盖单元公章或经授权 的业务章/部门章传真或发送邮件至簿记料理东说念主处。其中，未通过簿记建档系统参 与利率询价的投资者应将填妥署名并加盖单元公章或经授权的业务章后的《网下 利率询价及申购央求表》及相干附件提交至簿记料理东说念主或者承销机构处。 《网下利率询价及申购央求表》； 复印件；   上述贵府提供不都全的，簿记料理东说念主有权认定投资东说念主提交的申购无效。投资 者填写的《网下利率询价及申购央求表》一朝传真或邮件发送至簿记料理东说念主处， 即组成投资者发出的、对投资者具有法律敛迹力的要约。投资者如需对已提交至 簿记料理东说念主处的《网下利率询价及申购央求表》进行修改的，须征得簿记料理东说念主 的同意，方可进行修改并在功令的时天职提交修改后的《网下利率询价及申购申 请表》。   簿记料理东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀表现文献。   传真：0551-65310715；   盘问电话：0551-62619866。   申购邮箱：【zqdcm@gyzq.com.cn】   簿记建档场面：安徽省合肥市梅山路 18 号 B 座 34 楼债券簿记建档室   刊行东说念主和簿记料理东说念主将根据网下询价末端细目本期债券的最终票面利率，并 将于 2024 年8月15日（T-1 日）在深圳证券来去所网站（http://www.szse.cn） 及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。 刊行 东说念主将按上述细目的票面利率向投资者公开采行本期债券。   （五）济急搞定方式     簿记建档过程中，出现东说念主为操作诞妄、系统故障等情形导致簿记建档无法 继 续的，刊行东说念主和簿记料理东说念主应当按照济急预案遴选变更簿记建档场面、变更簿 记 建档时分、济急认购、取消刊行等济急搞定措施。刊行东说念主和簿记料理东说念主应当及 时 长远济急搞定的相干情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销 商发送申购单，由簿记料理东说念主代为录入认购订单。   如簿记料理东说念主出现接入故障或系统自己死障，根据系统收复时分，簿记料理 东说念主将长远相应公告说明是否领受线下簿记。如领受线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行及配售原则   （一）刊行对象   网下刊行的对象为合适《料理办法》功令且在登记公司开立及格证券账户的 专科机构投资者（法律、法例谢绝购买者除外）。专科机构投资者应谨守行业监 管要求，申购金额不超过其所对应的财富鸿沟和资金鸿沟，应当具备相应的风险 识别和承担身手，且合适《料理办法》、《得当性料理办法》及《中华东说念主民共和 国反洗钱法》等相干法律法例的功令。本次刊行对象在获取本期债券申购配售后， 按照簿记料理东说念主（或主承销商）的要求提供反洗钱审查相干核查材料。   （二）刊行数目   本期债券刊行总鸿沟不超过东说念主民币16亿元（含16亿元）。参与本期网下刊行 的每个专科机构投资者的最低申购总金额不得少于1000万元（含1000万元），超 过1000万元的必须是1000万元的整数倍，簿记料理东说念主另有功令的除外。每个投资 者在《网下利率询价及认购央求表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的 刊行总和，刊行东说念主和簿记料理东说念主另有功令的除外。  （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为100元/张。  （四）刊行时分   本期债券网下刊行的期限为2个往异日，即2024年8月16日（T日）至2024年8 月19日（T＋1日）。  （五）申购办法 自行承担相干的法律包袱。 有限包袱公司深圳分公司的证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在2024 年8月15日（T-1 日）前开立证券账户。 档系统细目认购数目并自行下载《西部证券股份有限公司2024年面向专科投资者 公开采行公司债券（第三期）配售阐发及缴款示知书》（以下简称“《配售阐发 及缴款示知书》”）。    簿记料理东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀表现文献。    参与网下询价的专科机构投资者无需再次提交《网下利率询价及认购央求》。 不参与网下询价的投资者不得参与认购，各专科机构投资者应在网下刊行截止日 之前将上述贵府发送传真或电子邮件至簿记料理东说念主处。  （六）配售原则   簿记料理东说念主据本期债券网下询价末端对统统有用申购进行配售，专科机构投 资者的获配金额不会超过其有用申购中相应的最大申购金额。   配售依照以下原则进行：按照专科机构投资者的申购利率从低到高进行簿记 建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或即是本期 债券刊行总和时所对应的最高申购利率阐发为刊行利率，申购利率在最终刊行利 率以下（含刊行利率）的专科机构投资者按照价钱优先的原则配售；在价钱相似 的情况下，按照等比例的原则进行配售，同期得当接洽永久配合的专科机构投资 者优先。刊行东说念主和簿记料理东说念主有权决定本期债券的最终配售末端。  （七）缴款   获取配售的专科机构投资者应按照功令实时交纳认购款，认购款须在2024年8 月19日（T+1日）17:00前足额划至簿记料理东说念主指定的收款账户。划款时应注明专 业机构投资者简称和“24西部03认购资金”字样，同期向簿记料理东说念主传真划款字据。   账户称号：             国元证券股份有限公司   账号：                1302010129027337785   开户银行：           中国工商银行合肥市四牌坊支行   大额支付系统号：              102361000015   汇款用途                24西部03认购资金  （八）讲错申购的处理   获取配售的专科机构投资者若是未能在《配售缴款示知书》功令的时天职向 簿记料理东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为讲错，簿记料理东说念主有权搞定该 讲错投资者申购要约项下的一都债券，同期，投资者就逾时未划部分按逐日万分 之五的比例向簿记料理东说念主支付讲错金，并补偿簿记料理东说念主由此遭受的耗损，簿记 料理东说念主有权进一步照章根究讲错投资者的法律包袱。 五、认购用度   本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 六、风险指示   刊行东说念主和主承销商就已知范围已充分揭示本期刊行可能波及的风险事项，详 细风险揭示要求参见《西部证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开采行公 司债券（第三期）召募说明书》。 七、刊行东说念主、簿记料理东说念主和主承销商   （一）刊行东说念主：西部证券股份有限公司   法定代表东说念主：徐朝日 地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 电话：029-87406171 传真：029-87406259 接洽东说念主：许松 （二）主承销商、簿记料理东说念主、债券受托料理东说念主：国元证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市梅山路 18 号 法定代表东说念主：沈和付 接洽东说念主：刘志、高章恒、方进、章念念都 接洽地址：安徽省合肥市梅山路 18 号 接洽电话：0551-62207948 传真：0551-62634916 邮政编码：230000 （本页无正文，为《西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行公司 债券（第三期）刊行公告》之签章页）                        刊行东说念主：西部证券股份有限公司 （本页无正文，为《西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行公司 债券（第三期）刊行公告》之签章页）              牵头主承销商、簿记料理东说念主：国元证券股份有限公司           附件一：                     西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行公司债券（第三期）                                     网下利率询价及申购央求表                                   紧迫声明 具有法律敛迹力的要约。 机构称号 生意派司注册号                                     法定代表东说念主 承办东说念主姓名                                       传真号码                       承办东说念主电子邮箱 办公电话                                        挪动电话 证券账户称号（深圳）                                  证券账户号码（深圳） 银行账户户名                                      银行账号号码 大额支付行号                                      开户行称号                                  利率询价及申购信息（单一标位，不累进）              债券简称：24 西部 03，债券代码：148865，询价利率区间：1.60%-2.60%。起息日/缴款日：2024 年 8 月 19 日                                     申购金额（万元）                        获配总量不超最终刊行量           申购利率（%）                                        （非累计）                 的比例要求（如有，未填写默许无比例限制要求）   深圳证券来去所债券来去参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者可通过深圳证券来去所债券簿记建档系统投标，无需填写或发送此表；其余专科机构投 资者应于2024年8月15日15:00-18:00，将此表填妥署名并加盖单元公章或经授权的业务章/部门章，连同有用的企业法东说念主生意派司（副本）复印件或其他有用的法东说念主资 格表现文献复印件、刊行公告中要求的相干申购材料附件传真或发送邮件至簿记料理东说念主处。 申购传真：0551-65310715，盘问电话：0551-62619866。申购邮箱：zqdcm@gyzq.com.cn。 申购东说念主在此承诺： 的投递时分以簿记室收到传真时点为准；在簿记建档时天职只可向簿记料理东说念主提倡一份合规申购央求表，未经簿记料理东说念主许可不得修改、捣毁； 得统统必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续； 配售金额，并剿袭簿记料理东说念主所细目的最终配售末端和相干用度的安排； 款账户。若是申购东说念主违抗此义务，簿记料理东说念主有权搞定该讲错申购东说念主订单项下的一都债券，同期，本申购东说念主同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记料理东说念主 支付讲错金，并补偿簿记料理东说念主和主承销商由此遭受的耗损； 径直或通过其他利益相干办法剿袭刊行东说念主提供财务资助等手脚。 辨别本期刊行；    （ ）刊行东说念主的董事、监事、高等料理东说念主员    （ ）握股比例超过5%的鼓动    （ ）刊行东说念主的其他关联方    （ ）承销机构 （ ）承销机构关联方 申购东说念主如为承销机构过火关联方的，申购东说念主阐发并承诺已按功令履行里面决议及审批历程，报价公允、才略合规； 钱法》等相干法律法例的功令。申购东说念主同意在获取本期债券申购配售后，按照簿记料理东说念主（或主承销商）的要求提供反洗钱审查相干核查材料（推行受益东说念主为非当然 东说念主的需提供机构法东说念主信息）。 我方刊行的债券，不存在为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念职业，不存在径直或者变相收取债券刊行东说念主承销职业、融资防守人、盘问职业等风光的用度。资管家具 料理东说念主过火鼓动、结伙东说念主、推行抑遏东说念主、职工不存在径直或波折参与上述手脚。 构投资者的相干表现；簿记料理东说念主有权视需要要求申购东说念主提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购东说念主未按要求提供相干文献，簿记料理东说念主有权认定其申购无效。）    申购东说念主已充分洞悉并谐和上述承诺，阐发本次申购资金不是径直或者迂归来自于刊行东说念主过火利益相干方，不存在职何风光协助刊行东说念主开展自融或结构化的手脚， 并自觉承担一切相干罪犯非法成果。 承办东说念主或其他有权东说念主员署名：                                                                       （单元盖印）                                                                   年     月  日        填表说明：（以下内容不需传真至簿记料理东说念主，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，填        表前请仔细阅读）        表》。        需求。投资者的有用申购量为低于和即是最终细目的票面利率的统统标位的累计申购量。（具        体见本公告填表说明第7条之填写示例）。        数倍。        根据我方的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为5.50%-5.80%、最终刊行量为10        亿元。某投资者拟在不同票面利率分手申购不同的金额，其可作念出如下填写：                                                获配总量不超最终刊行量的              票面利率(%)           申购金额（万元）                                                   比例要求（如有）           上述报价的含义如下：           ● 当最终细目的票面利率高于或即是5.80%时，申购金额为35,000万元，但因获配总量        不超最终刊行量的20%的比例要求，有用申购金额为20,000万元；           ● 当最终细目的票面利率低于5.80%，但高于或即是5.70%时，有用申购金额15,000万元；           ● 当最终细目的票面利率低于5.70%，但高于或即是5.60%时，有用申购金额12,000万元；           ● 当最终细目的票面利率低于5.60%，但高于或即是5.50%时，有用申购金额10,000万元；           ● 当最终细目的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。        后，于簿记时天职连同有用的企业法东说念主生意派司（副本）复印件或其他有用的法东说念主经考据明        文献复印件、盖印版《专科投资者阐发函》和《债券阛阓专科投资者风险揭示书》一并传真        至簿记料理东说念主处。 后发送至簿记料理东说念主处，即对申购东说念主具有法律敛迹力，不可捣毁。申购东说念主如需对已提交至簿 记料理东说念主处的本表进行修改，须征得簿记料理东说念主同意方可进行修改，并在功令的簿记时天职 提交修改后的本表。若因申购东说念主填写罅漏或填写罪恶而径直或波折导致预约申购无效或产生 其他成果，由申购东说念主自行负责。 障以其他方式传送、投递的，需与簿记料理东说念主疏导阐发是否有用。 接洽东说念主：岳昊晟、赵珺，申购传真：0551-65310715； 盘问电话：0551-62617266。 附件二                     专科投资者阐发函   根据《证券期货投资者得当性料理办法》、《公司债券刊行与来去料理办法》、《深圳证券来去所债券 阛阓投资者得当性料理办法》、《深圳证券来去所债券阛阓投资者得当性料理办法》、《北京证券来去所债 券阛阓投资者得当性料理办法》等文献之功令，本机构为：请在（ ）中勾选。簿记料理东说念主经核验，将认定符 合相干条件的申购东说念主为专科投资者。   A 经相干金融监管部门批准设置的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金料理公司过火子公司、商 业银行过火应承子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期 货公司子公司、私募基金料理东说念主。   B 上述机构面向投资者刊行的应承家具，包括但不限于证券公司财富料理家具、基金料理公司过火子公 司家具、期货公司财富料理家具、银行应承家具、保障家具、信赖家具、经行业协会备案的私募基金。(如拟 将主要财富投向单一债券，请赓续阐发★项)（如应承家具、结伙企业拟将主要财富投向本期债券，根据穿透 原则，核查最终投资者是否为合适基金业协会顺次所功令的专科投资者。）   C 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者(QFI)、东说念主民币 及格境外机构投资者(RQFII)。   D 同期合适下列条件的法东说念主或者其他组织(如拟将主要财富投向单一债券，请赓续阐发★项):   E 中国证监会、深圳证券来去所和深圳证券来去所招供的其他投资者。(请备注机构类型及称号为:_____)   (备注:前款所称金融财富，是指银行入款、股票、债券、基金份额、财富料理盘算推算、银行应承家具、信 托盘算推算、保障家具、期货过火他养殖家具等。)   申购东说念主阐发:   ★2.如选拔 B 类或 D 类投资者，请赓续阐发是否拟将主要财富投向单一债券:   【】否;   【】是，且穿透后的最终投资者合适基金业协会顺次所功令的专科投资者;   【】是，但穿透后的最终投资者不合适基金业协会顺次所功令的专科投资者。 谋取不刚直利益或向其他相干利益主体运送利益,或剿袭刊行东说念主过火利益相干方的财务资助:   【】是;【】否   【】是;【】否   【】否;   【】是，且报价公允才略合规:   【】是，报价和才略存在其他情况，请说明:   同期申购东说念主承诺：在参与本期债券的认购前，已通过开 户证券公司债券专科投资者经验认定，具备认购 本期债券 的专科投资者经验，解析本期债券信息长远渠说念，并仔细 阅读本期债券召募说明书等相干信息披 露文献及(附件三) 《债券阛阓专科投资者风险揭示书》所刊内容，充分了解 本期债券的特色及风险，经审 慎评估自身的经济情状和财 务身手，同意参与本期债券的认购，并承担相应的风险， 且认购账户具备本期 债券认购与转让权限。                                           机构称号：（公章）                                               年 月 日 附件三           债券阛阓专科投资者风险揭示书   尊敬的投资者：债券投资具有信用风险、阛阓风险、流动性风险、放大来去风险、质押 券价值变动风险、策略风险过火他千般风险。为了使您更好地了解债券阛阓来去的风险，根 据相干证券来去法律法例、规章、功令，特提供本风险揭示书，请厚爱贯注阅读，正经决定 是否进行债券来去。投资者从事债券来去存在如下风险：   一、【投资者得当性】投资者应当根据自身的财务情状、投资的资金开头、推行需求、 风险承受身手，投资耗损后的耗损察提、核销等承担耗损方式以及里面轨制（若为机构）， 审慎决定参与债券来去。   二、【信用风险】债券刊行东说念主无法按时还本付息的风险。若是投资者购买或握有资信评 级较低的信用债，将靠近显贵的信用风险。  三、【阛阓风险】由于阛阓环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。   四、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭受耗损的 风险。   五、【放大来去风险】投资东说念主哄骗现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而 放大投资耗损的风险。   六、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务时刻需要保证回购顺次券足 额。若是回购时刻债券价钱着落，顺次券折算率相应下调，融资方将靠近顺次券欠库风险。 融资方需要实时补充质押券幸免顺次券不及。投资者在参与质押式合同回购业务时刻可能存 在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的 风险。   七、【操立场险】由于投资者操作诞妄，证券公司或结算代理东说念主未履行职责等原因导致 的操立场险。   八、【策略风险】由于国度法律、法例、策略、来去所功令的变化、修改等原因，可能 会对投资者的来去产生不利影响，以致酿成经济耗损。对于因来去所制定、修改业务功令或 者根据业务功令履行自律监管职责等酿成的耗损，来去所不承担包袱。   九、【不可抗力风险】因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不可猜想、幸免或克服的 不可抗力情形给投资者酿成的风险。   相等指示：本《风险揭示书》的指示事项仅为列举性质，未能详备列明债券来去的统统 风险。贵公司在参与债券来去前，应厚爱阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及来去所相 关业务功令，阐发已解析并谐和风险揭示书的一都内容，并作念好风险评估与财务安排，细目 自身有有余的风险承受身手，并自行承担参与来去的相应风险，幸免因参与债券来去而遭受 难以承受的耗损。                             机构称号：                                     （盖印） 附件四                      受益统统东说念主信息情况表     根据《中国东说念主民银行对于加强反洗钱客户身份识别相干责任的示知（银发〔2017〕235 号文）》等法律 功令要求，本机构受益统统东说念主为：请在（ ）、□中勾选     （ ）1.受政府抑遏的企业事迹单元：□法定代表东说念主      □推行抑遏东说念主   □其他     （ ）2.非政府抑遏的公司法东说念主（按法例轮番判定）：□径直或波折领有 25%公司股权或者表决权的当然 东说念主   □通过东说念主事、财务等方式对公司进行抑遏的当然东说念主        □公司的高等料理东说念主员     （ ）3.应承家具、定向资管盘算推算、逼近资管盘算推算、财富赞成专项盘算推算 （按法例轮番判定）：□领有 25% 权柄份额或者其他对家具/盘算推算抑遏的当然东说念主      □投资司理/投资专揽/面目负责东说念主/径直操作料理家具、盘算推算 的当然东说念主     （ ）4.基金家具（按法例轮番判定）：□领有 25%权柄份额或者其他对基金抑遏的当然东说念主      □基金司理 或者径直操作料理基金家具的当然东说念主     （ ）5.信赖家具：□托福东说念主 □受托东说念主   □受益东说念主 □其他对信赖实施最终有用抑遏的当然东说念主     （ ）6.结伙企业（按法例轮番判定）：□超过 25%结伙权柄的当然东说念主      □参照公司类顺次判定   □世俗 结伙东说念主或者结伙事务推论东说念主     受益统统东说念主信息情况如下： 序号     姓名   身份证件类型        证件号码      证件有用期           地址      本单元承诺以上所填信息均确凿、准确、完好意思！                                                     机构盖印                                                   年 月 日 附件五  有用的企业法东说念主生意派司（副本）复印件或其他有用的法东说念主经考据明文献复印                  件               （请附相干材料）

瘦弱的小宝张开胳膊挡在她面前万博max体育在线登录，狠狠的瞪着眼前的男人，像只愤怒的小兽。